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打通微信平臺(tái),緊密鏈接,全方位開(kāi)拓市場(chǎng),提高產(chǎn)品知名度…
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中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2017年超過(guò)1萬(wàn)億元人民幣。中國(guó)車(chē)主在汽車(chē)維修保養(yǎng)上的花費(fèi)平均為5000~6000元人民幣。4S店仍然是消費(fèi)者首選的渠道,具有最高的消費(fèi)者滿意度。然而,英敏特研究顯示,經(jīng)驗(yàn)豐富的車(chē)主已經(jīng)轉(zhuǎn)向連鎖店和線上平臺(tái),以期獲得同樣高品質(zhì),但成本更優(yōu)的解決方案。
中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2016年達(dá)到8800億元人民幣,并在2017年突破1萬(wàn)億元人民幣。英敏特預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在未來(lái)繼續(xù)看漲,在2021年實(shí)現(xiàn)1.654萬(wàn)億元人民幣的銷(xiāo)售規(guī)模。
日益膨脹的汽車(chē)數(shù)量是推動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展的基石。2015年,基本型乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2100萬(wàn)輛,將中國(guó)家庭私車(chē)保有量提升至1.24億輛。英敏特估計(jì),新乘用車(chē)銷(xiāo)量將在未來(lái)5年以10.4%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),預(yù)示著持續(xù)上漲的汽車(chē)保有量。
與此同時(shí),中國(guó)車(chē)主預(yù)計(jì)將增加在每輛車(chē)上的維修保養(yǎng)花費(fèi)。英敏特研究顯示,中國(guó)目前在用車(chē)輛的平均車(chē)齡稍高于3年,而車(chē)齡越大,維保開(kāi)支越高。同時(shí),這一平均使用年限遠(yuǎn)低于英國(guó)等成熟市場(chǎng),確保了未來(lái)增長(zhǎng)潛力。
近來(lái),對(duì)線上平臺(tái)的投資也為汽車(chē)后市場(chǎng)注入生機(jī),雖然這些公司的業(yè)績(jī)不可與市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)同日而語(yǔ),但它們?cè)诜?wù)方式上的創(chuàng)新及效率上的提高,迫使傳統(tǒng)服務(wù)提供商也積極提升其服務(wù)質(zhì)量。如此一來(lái),這些投資長(zhǎng)期將利好整個(gè)汽車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展。
公司與品牌
中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)高度分散,前十大企業(yè)的銷(xiāo)售額市場(chǎng)份額總和不超過(guò)7%,這些領(lǐng)先企業(yè)主要是在同一渠道涉及汽車(chē)銷(xiāo)售、服務(wù)、零部件銷(xiāo)售和服務(wù)的4S店集團(tuán),這些4S店集團(tuán)在汽車(chē)后市場(chǎng)的收益約為每年10~50億元人民幣。 其余93.8%的市場(chǎng)掌握在中小企業(yè)手中,如連鎖店和路邊獨(dú)立門(mén)店。一家領(lǐng)先連鎖店或線上門(mén)店的年收益約為5億元人民幣,也就是為0.1%的市場(chǎng)占有率。路邊獨(dú)立門(mén)店的銷(xiāo)售力甚至更弱。
面臨互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)異軍突起帶來(lái)的壓力,傳統(tǒng)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,特別是領(lǐng)先的4S店正在進(jìn)行網(wǎng)上戰(zhàn)略布局。它們或者選擇投資參股現(xiàn)有在線企業(yè)(如龐大汽貿(mào)),或者直接與在線平臺(tái)合并(如中國(guó)廣匯汽車(chē)服務(wù)股份公司)。
與此同時(shí),市場(chǎng)自2015年中歷經(jīng)了在線企業(yè)的節(jié)節(jié)敗退,幸存企業(yè)將此歸咎于缺乏線下實(shí)體布局,使其難以在車(chē)主中建立信任。其結(jié)果是,這些平臺(tái)中有一部分(如典典養(yǎng)車(chē))開(kāi)設(shè)了實(shí)體直銷(xiāo)門(mén)店。
不過(guò),市場(chǎng)在可預(yù)見(jiàn)未來(lái)有望鞏固整合,傳統(tǒng)企業(yè)和新晉企業(yè)都試著融合線下門(mén)店的高質(zhì)服務(wù)和線上平臺(tái)的透明高效。
此外,維修保養(yǎng)服務(wù)提供商正在努力規(guī)范服務(wù)流程以提升競(jìng)爭(zhēng)力。保險(xiǎn)公司也竭盡全力提供個(gè)性化的報(bào)價(jià)以獲取最大利潤(rùn)。維修保養(yǎng)服務(wù)提供商所收集的數(shù)據(jù)比以往任何時(shí)候都更顯得彌足珍貴。
消費(fèi)者
6%的被訪車(chē)主有兩輛車(chē)或以上,60%的被訪車(chē)主計(jì)劃在未來(lái)1年購(gòu)買(mǎi)新車(chē)。在目前還沒(méi)車(chē)的被訪者中,高至70%有1年內(nèi)購(gòu)車(chē)的計(jì)劃。只有2%的消費(fèi)者沒(méi)有打算在未來(lái)3年內(nèi)購(gòu)車(chē)。中國(guó)消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的強(qiáng)大需求將確保汽車(chē)后市場(chǎng)的健康發(fā)展。
就車(chē)型而言,大多數(shù)為緊湊型和家庭型汽車(chē),這是47%的被訪車(chē)主的選擇。中型車(chē)和緊湊型SUV分別以26%和17%的保有率緊隨其后。20萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)型汽車(chē)受到中國(guó)購(gòu)車(chē)者的青睞。
值得注意的是,SUV,包括緊湊型和中大型/全尺寸在內(nèi)的SUV共瓜分了27%的市場(chǎng)份額。購(gòu)車(chē)者對(duì)SUV趨之若鶩是全球趨勢(shì)。在美國(guó)市場(chǎng),SUV和交叉型乘用車(chē)最受歡迎,享有57%的購(gòu)買(mǎi)意向率;而在小車(chē)型更受青睞的英國(guó)市場(chǎng),消費(fèi)者對(duì)緊湊型SUV的興趣也越來(lái)越濃厚。全球車(chē)主都喜歡能帶來(lái)駕乘舒適度和越野性能的多功能車(chē)型。
大約四分之三的車(chē)主全權(quán)負(fù)責(zé)汽車(chē)維護(hù)保養(yǎng)。其中以男性(56%),尤其是30歲以上的男性(70%)為主。在維修保養(yǎng)汽車(chē)時(shí),69%的女性會(huì)向他人(如家人)求助。
目前車(chē)主所駕汽車(chē)的平均車(chē)齡為3.2年。79%的車(chē)主在過(guò)去4年中購(gòu)買(mǎi)了現(xiàn)在駕駛的車(chē)。 汽車(chē)使用年數(shù)在4年以上的車(chē)主多為30歲以上的男性、已婚有小孩、家庭月收入超過(guò)16000元人民幣的消費(fèi)者。
被訪車(chē)主的車(chē)輛平均計(jì)劃駕駛年限為5.7年。這就意味著車(chē)主平均打算再開(kāi)現(xiàn)在的車(chē)2.5 年。20%的被訪車(chē)主計(jì)劃的汽車(chē)使用年限超過(guò)8年。他們更有可能是女性(53%)、40~49 歲和二三線城市的消費(fèi)者(66%),這些車(chē)主不太可能換車(chē)。
中國(guó)車(chē)主在汽車(chē)維修保養(yǎng)上的平均花費(fèi)為 5000~6000元人民幣。一線城市居民比二三線城市居民支出更多。此外,大車(chē)的維修保養(yǎng)成本往往也更高,微型車(chē)車(chē)主花費(fèi)最少。MPV車(chē)主花費(fèi)比緊湊型和微型車(chē)車(chē)主高,但比SUV車(chē)主低。
與此同時(shí),汽車(chē)車(chē)齡越久,車(chē)主需支付的維修保養(yǎng)費(fèi)用越高,而峰值出現(xiàn)在第五年。由于很大一部分車(chē)主計(jì)劃在第六年后換車(chē),所以,他們?cè)谝欢晗藓蟛辉冈僦Ц洞蠊P維修保養(yǎng)費(fèi)用。
4S店仍然是消費(fèi)者獲取汽車(chē)維修保養(yǎng)服務(wù)的主要渠道,雖然其它渠道也是某些服務(wù)(如洗車(chē)和快速修理)的候選場(chǎng)所,但在所調(diào)查的首次汽車(chē)美容和維修保養(yǎng)服務(wù)(如貼膜打蠟)略勝一籌。相反,消費(fèi)者對(duì)路邊店的滿意度6項(xiàng)維修保養(yǎng)項(xiàng)目中,一半是在4S店完成,通常包含在購(gòu)車(chē)套餐內(nèi)。
然而,值得注意的是,經(jīng)驗(yàn)駕駛者(已買(mǎi)車(chē)4年或以上的車(chē)主)則不太傾向去4S店。相反,他們更喜歡去連鎖店或線上平臺(tái)。同時(shí),車(chē)主對(duì)4S店支出持保守態(tài)度:高花費(fèi)車(chē)主的比例倒數(shù)第二,比線上平臺(tái)低8%。所有這些調(diào)研結(jié)果反映出,消費(fèi)者普遍認(rèn)為4S店收費(fèi)過(guò)高,而那些知道如何找到優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供商的車(chē)主,如果發(fā)現(xiàn)更便宜的替代選擇就會(huì)放棄4S店。
被訪車(chē)主將“專(zhuān)業(yè)的技工”和“正品保障”選為最重要的維護(hù)服務(wù)滿意度影響因素。分別有55%的被訪車(chē)主認(rèn)為這兩個(gè)因素“非常重要”,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出“價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力”(34%)等因素。
不同車(chē)主群對(duì)這些因素的偏好重視各不相同。例如,雖然車(chē)主普遍沒(méi)有將“附加服務(wù)”視 為非常重要的因素,但豪華車(chē)車(chē)主對(duì)此類(lèi)服務(wù)興趣濃厚,為積極改善服務(wù)質(zhì)量的服務(wù)提供商指出潛在機(jī)遇。
中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將在未來(lái)5年翻番。這個(gè)價(jià)值1萬(wàn)億元人民幣,但相當(dāng)分散的市場(chǎng)中充斥著無(wú)限商機(jī)。但是,為了占據(jù)一席之地,線上和線下渠道的重要性都不容忽視。 這并不意味著沒(méi)有實(shí)體店的商業(yè)模式注定會(huì)失敗,關(guān)鍵是以更有效的方式連接供需雙方。 一個(gè)創(chuàng)新之舉是通過(guò)提供泊車(chē)解決方案或聯(lián)手保險(xiǎn)公司收集數(shù)據(jù)以搶占市場(chǎng)。
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