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未來5年，汽車產業(yè)要做的5件大事
最近聽大家都說戰(zhàn)略，我也湊個熱鬧，說說宏觀環(huán)境對汽車服務產業(yè)升級的影響，之所以如此，是因為我發(fā)現(xiàn)很多淺顯的常識，對很多企業(yè)的投資人、管理層也很陌生，雖然信息都是公開的，但會動腦子分析數(shù)據(jù)和思考信息的鳳毛麟角。
分析宏觀經濟離不開投資、消費和出口。未來5年，投資拉動型的經濟模式不可能顯著改觀，原因很簡單，大家的收入雖然在提高，但傳統(tǒng)的就業(yè)機會在減少，互聯(lián)網經濟對實體經濟的滲透實際上減少了低端就業(yè)崗位，這部分人最有消費潛力，但失業(yè)會讓他們無力消費，而互聯(lián)網產業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)普遍滿負荷運轉，IT民工們基本沒時間消費。由于中國勞動力成本在上升，這會導致出口競爭力降低，未來幾年出口競爭力降低的問題很難緩解。綜合來看，靠投資拉動經濟增長不可避免。
需要多少錢呢？過去10年，政府的總投資大約是200萬億，年增長平均26%，由于投資有慣性，隨便剎車會導致錢荒，但可以預見到，未來5年會降低投資增速，比如2020年把投資增速降低到10%，這意味著未來5年總投資可能高達300多萬億。過去幾年銀行系統(tǒng)的貸款總額每年大約12萬億，如果按照這個貸款額度，未來5年只能貸出60萬億，要實現(xiàn)投資對經濟的拉動，至少銀行以外的融資渠道還需要獲得250萬億左右的融資，每年大約需要借助非銀行渠道融資50萬億左右，這基本相當于中國老百姓的所有存款或者企業(yè)存款總額。
過去10年才投資200萬億就讓汽車、鋼鐵、房地產的產能過剩到現(xiàn)在這個狀態(tài)，如果未來5年再投資250萬億萬，基本上我們現(xiàn)在看得到的所有行業(yè)都會產能過剩。這句話的意思是，無論你做什么行業(yè)，如果沒有專利和知識產權保護你，5年后你都會面臨無數(shù)競爭對手的價格戰(zhàn)。
這個是”錢“的宏觀前景，除了錢，另一個影響因素是”人“。25年前，人均GDP低于中國的國家只有20個，短短25年后，人均GDP低于中國的國家超過100個，這意味著從人力成本的角度看，全球已經有100個國家的勞動力成本比我們低。你可能還在抱怨收入水平低，但如果你的工作可以外包，5年后，你的工作有極大可能被老板外包給勞動力成本更低的東南亞和非洲人。目前中國從事低端制造業(yè)的人口大約有1億，如果產業(yè)升級完成，可能有5000萬低端勞動力需要再就業(yè)，同時，每年有900萬農村人口進城，有700萬大學生畢業(yè)……別聽某些學者吹噓人口紅利消失，短期看，勞動力總數(shù)是過剩的，真正稀缺的是具備新興服務業(yè)就業(yè)技能的中高端人才，而這部分人才需要的是職業(yè)培訓。
具體到汽車產業(yè)，有幾個事情未來5年一定會發(fā)生：
第一，汽車產能過剩會非常嚴重，每年50萬億以上的投資，用于汽車整車制造的投資肯定不會少，2020年的新車銷量很有可能在3500萬輛，但產能尤其是傳統(tǒng)能源車的產能會嚴重過剩，傳統(tǒng)能源車的價格戰(zhàn)會打到主機廠生產和銷售利潤普遍為負。新能源車可能會略好，因此，當前最好的整車投資一定是新能源領域。
第二，汽車配件產能嚴重過剩，配件盈利空間嚴重萎縮。當前汽配領域所進行的各種資源爭奪都只是表象，5年后基本上大型汽車配件企業(yè)都會借助互聯(lián)網和關聯(lián)服務終端，直接面對消費者，中間環(huán)節(jié)基本沒有生存空間。即使如此，中高端汽車配件的產能也會過剩，假冒偽劣產品基本沒有生存空間。即使是當前的新興行業(yè)，比如車聯(lián)網，5年后相關軟硬件服務也會嚴重過剩。
第三，汽車服務產能升級會加速，中低端產能嚴重萎縮，中高端服務產能會過剩。2020年中國汽車保有量大約是2.6億輛，幾乎所有新車消費都來源老客戶再次購買，CRM屆時會成為顯學。目前大量資本在投向汽車后市場領域，每年投資額都在增加。平安、阿里、上汽等大鱷都聲稱要建設上萬家中高端汽車服務終端。這會使得當前稀缺的中高端汽車服務產能屆時也嚴重過剩，當前仍然停留在中低端的汽車服務產能屆時會被淘汰，基本上所有汽車服務商都得具備當前4S店的中高端服務能力。
我們正在經歷上述結果的過剩，現(xiàn)象有3個：
第一，整車企業(yè)仍然在擴大傳統(tǒng)能源車輛產能，新能源車的投資和投產在加速。這種趨勢未來5年會持續(xù)，當前的價格戰(zhàn)已經讓很多整車企業(yè)面臨利潤枯竭的問題，即使如上汽這類領軍企業(yè)，押寶也主要在品牌和技術研發(fā)上，這是典型的要為產能過剩做準備——屆時小牌車和低技術含量的車就等于今天的諾基亞。
第二，博世等配件企業(yè)正在布局定位中高端的服務終端，更多配件巨頭也已經在探索電子商務等直面消費者的渠道，這種趨勢未來5年會讓配件經銷商存在的意義大幅降低。由于整車企業(yè)的產能驅動，大量配件企業(yè)會加大投資，這會使得配件產能很快過剩，這是整車產能過剩的副產品。
第三，當前北上廣的非授權維修企業(yè)普遍經營狀況惡化，在最近半年反壟斷政策影響下，更多主機廠開始在配件領域轉向B2C業(yè)務，也就是說，更多主機廠把配件銷售與維修保養(yǎng)服務掛鉤，這使得4S店失去了對外銷售配件的動力，結果有兩個，其一，配件雖然外銷，但價格較高，社會修理廠基本沒有獲利空間，其二，由于配件返點與維修量掛鉤，4S店也不愿意對外銷售，這導致社會修理廠難以獲得原廠配件，原本的業(yè)務受到影響。由于第二條提到的配件B2C電商，越來越多車主拿著配件要求非授權維修站提供服務，沒有配件利潤，僅僅靠原有的維修工時，中低端維修企業(yè)基本都將倒閉。當前是非授權維修企業(yè)最黑暗的時候，抱團取暖的越來越多，隨著”e保養(yǎng)“等基于互聯(lián)網的新興服務業(yè)態(tài)出現(xiàn)，中低端服務產能將越來越難生存。
由于宏觀經濟以及汽車產業(yè)的上述問題，我認為未來5年汽車產業(yè)要做這樣幾件事：
第一，汽車金融業(yè)務不僅需要加速布局，還得加快汽車互聯(lián)網金融創(chuàng)新。我前面分析了，所有銀行只能在未來5年提供不足1/4左右的投資資金。汽車行業(yè)由于盈利前景堪憂，未來幾年融資得靠股市、債市以及互聯(lián)網金融創(chuàng)新。對汽車公司而言，多數(shù)未上市，缺乏低成本的股市融資渠道。債市融資成本高，對低利潤的汽車行業(yè)并不可行。剩下的互聯(lián)網金融創(chuàng)新，目前看存在人才短板。
第二，汽車人才培養(yǎng)需要加速，由于未來幾年汽車行業(yè)的創(chuàng)新主要在服務貿易，配件、汽車維修保養(yǎng)、二手車、汽車金融等領域都是新興行業(yè)，人才匱乏現(xiàn)象嚴重。現(xiàn)有業(yè)務也存在人才知識結構老化，亟需建立汽車企業(yè)大學或者汽車行業(yè)的O2O在線教育體系，現(xiàn)有的人才培養(yǎng)模式根本無法適應未來幾年的產業(yè)轉型需求。
第三，汽車信息服務產業(yè)創(chuàng)新空間巨大。無論主機廠還是經銷商集團，基于移動互聯(lián)網的集成ERP系統(tǒng)都還是空白，無論內部還是外部的電子商務平臺都還很原始，IT系統(tǒng)仍然停留在上個世紀的技術邏輯上……這個領域的投資越早，越有可能在未來的營銷中享受社交紅利。按照我前面的分析，未來5年當前的汽車行業(yè)過剩是主旋律，這意味著現(xiàn)在要投資那些還不存在或者還沒有成氣候的業(yè)務，這其中，基于移動互聯(lián)網的信息服務潛力巨大。
對這些5年后產能不至于過剩的新產業(yè)必須舍得投資，這事關一個企業(yè)5年后能否生存的問題——我在研究汽車信息服務產業(yè)，歡迎感興趣的朋友探討這個領域的創(chuàng)業(yè)機會，我相信今天開始創(chuàng)新，5年后會有成長為大企業(yè)的機會。
第四，要盡快重視汽車產業(yè)專利和知識產權的研究。我前面已經分析過，5年后，中國汽車產能的過剩會導致中國汽車在全球市場參與競爭，對于少數(shù)具備研發(fā)能力的汽車企業(yè)，必須現(xiàn)在就開始專利布局，否則屆時根本無法把國內的產能轉移到國際市場。上汽已經在行動，其他本土車企顯然還沒有跟上。汽車新技術研發(fā)的投資未來5年會大幅增長，各種來自互聯(lián)網領域的汽車信息系統(tǒng)研發(fā)投資會很快開啟人才爭奪戰(zhàn)，汽車研發(fā)的泡沫未來5年將很快成型。
第五，要盡快啟動汽車服務貿易板塊資源整合。無論上汽、長安、一汽還是廣汽、北汽，都應盡快把服務貿易板塊的配件、服務網絡用互聯(lián)網平臺等信息渠道整合到一起，借助汽車后市場的投資熱點，通過資本市場盡快打包上市，通過上市的廉價資本完成對線下服務商資源的兼并整合。哪家車企首先建立全生命周期的用戶服務體系，哪家就具備了掌控C端消費者的能力，這意味著2020年新車普遍以置換模式銷售的時候，具備全生命周期服務能力的車企將活得更舒服。
分析宏觀經濟離不開投資、消費和出口。未來5年，投資拉動型的經濟模式不可能顯著改觀，原因很簡單，大家的收入雖然在提高，但傳統(tǒng)的就業(yè)機會在減少，互聯(lián)網經濟對實體經濟的滲透實際上減少了低端就業(yè)崗位，這部分人最有消費潛力，但失業(yè)會讓他們無力消費，而互聯(lián)網產業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)普遍滿負荷運轉，IT民工們基本沒時間消費。由于中國勞動力成本在上升，這會導致出口競爭力降低，未來幾年出口競爭力降低的問題很難緩解。綜合來看，靠投資拉動經濟增長不可避免。
需要多少錢呢？過去10年，政府的總投資大約是200萬億，年增長平均26%，由于投資有慣性，隨便剎車會導致錢荒，但可以預見到，未來5年會降低投資增速，比如2020年把投資增速降低到10%，這意味著未來5年總投資可能高達300多萬億。過去幾年銀行系統(tǒng)的貸款總額每年大約12萬億，如果按照這個貸款額度，未來5年只能貸出60萬億，要實現(xiàn)投資對經濟的拉動，至少銀行以外的融資渠道還需要獲得250萬億左右的融資，每年大約需要借助非銀行渠道融資50萬億左右，這基本相當于中國老百姓的所有存款或者企業(yè)存款總額。
過去10年才投資200萬億就讓汽車、鋼鐵、房地產的產能過剩到現(xiàn)在這個狀態(tài)，如果未來5年再投資250萬億萬，基本上我們現(xiàn)在看得到的所有行業(yè)都會產能過剩。這句話的意思是，無論你做什么行業(yè)，如果沒有專利和知識產權保護你，5年后你都會面臨無數(shù)競爭對手的價格戰(zhàn)。
這個是”錢“的宏觀前景，除了錢，另一個影響因素是”人“。25年前，人均GDP低于中國的國家只有20個，短短25年后，人均GDP低于中國的國家超過100個，這意味著從人力成本的角度看，全球已經有100個國家的勞動力成本比我們低。你可能還在抱怨收入水平低，但如果你的工作可以外包，5年后，你的工作有極大可能被老板外包給勞動力成本更低的東南亞和非洲人。目前中國從事低端制造業(yè)的人口大約有1億，如果產業(yè)升級完成，可能有5000萬低端勞動力需要再就業(yè)，同時，每年有900萬農村人口進城，有700萬大學生畢業(yè)……別聽某些學者吹噓人口紅利消失，短期看，勞動力總數(shù)是過剩的，真正稀缺的是具備新興服務業(yè)就業(yè)技能的中高端人才，而這部分人才需要的是職業(yè)培訓。
具體到汽車產業(yè)，有幾個事情未來5年一定會發(fā)生：
第一，汽車產能過剩會非常嚴重，每年50萬億以上的投資，用于汽車整車制造的投資肯定不會少，2020年的新車銷量很有可能在3500萬輛，但產能尤其是傳統(tǒng)能源車的產能會嚴重過剩，傳統(tǒng)能源車的價格戰(zhàn)會打到主機廠生產和銷售利潤普遍為負。新能源車可能會略好，因此，當前最好的整車投資一定是新能源領域。
第二，汽車配件產能嚴重過剩，配件盈利空間嚴重萎縮。當前汽配領域所進行的各種資源爭奪都只是表象，5年后基本上大型汽車配件企業(yè)都會借助互聯(lián)網和關聯(lián)服務終端，直接面對消費者，中間環(huán)節(jié)基本沒有生存空間。即使如此，中高端汽車配件的產能也會過剩，假冒偽劣產品基本沒有生存空間。即使是當前的新興行業(yè)，比如車聯(lián)網，5年后相關軟硬件服務也會嚴重過剩。
第三，汽車服務產能升級會加速，中低端產能嚴重萎縮，中高端服務產能會過剩。2020年中國汽車保有量大約是2.6億輛，幾乎所有新車消費都來源老客戶再次購買，CRM屆時會成為顯學。目前大量資本在投向汽車后市場領域，每年投資額都在增加。平安、阿里、上汽等大鱷都聲稱要建設上萬家中高端汽車服務終端。這會使得當前稀缺的中高端汽車服務產能屆時也嚴重過剩，當前仍然停留在中低端的汽車服務產能屆時會被淘汰，基本上所有汽車服務商都得具備當前4S店的中高端服務能力。
我們正在經歷上述結果的過剩，現(xiàn)象有3個：
第一，整車企業(yè)仍然在擴大傳統(tǒng)能源車輛產能，新能源車的投資和投產在加速。這種趨勢未來5年會持續(xù)，當前的價格戰(zhàn)已經讓很多整車企業(yè)面臨利潤枯竭的問題，即使如上汽這類領軍企業(yè)，押寶也主要在品牌和技術研發(fā)上，這是典型的要為產能過剩做準備——屆時小牌車和低技術含量的車就等于今天的諾基亞。
第二，博世等配件企業(yè)正在布局定位中高端的服務終端，更多配件巨頭也已經在探索電子商務等直面消費者的渠道，這種趨勢未來5年會讓配件經銷商存在的意義大幅降低。由于整車企業(yè)的產能驅動，大量配件企業(yè)會加大投資，這會使得配件產能很快過剩，這是整車產能過剩的副產品。
第三，當前北上廣的非授權維修企業(yè)普遍經營狀況惡化，在最近半年反壟斷政策影響下，更多主機廠開始在配件領域轉向B2C業(yè)務，也就是說，更多主機廠把配件銷售與維修保養(yǎng)服務掛鉤，這使得4S店失去了對外銷售配件的動力，結果有兩個，其一，配件雖然外銷，但價格較高，社會修理廠基本沒有獲利空間，其二，由于配件返點與維修量掛鉤，4S店也不愿意對外銷售，這導致社會修理廠難以獲得原廠配件，原本的業(yè)務受到影響。由于第二條提到的配件B2C電商，越來越多車主拿著配件要求非授權維修站提供服務，沒有配件利潤，僅僅靠原有的維修工時，中低端維修企業(yè)基本都將倒閉。當前是非授權維修企業(yè)最黑暗的時候，抱團取暖的越來越多，隨著”e保養(yǎng)“等基于互聯(lián)網的新興服務業(yè)態(tài)出現(xiàn)，中低端服務產能將越來越難生存。
由于宏觀經濟以及汽車產業(yè)的上述問題，我認為未來5年汽車產業(yè)要做這樣幾件事：
第一，汽車金融業(yè)務不僅需要加速布局，還得加快汽車互聯(lián)網金融創(chuàng)新。我前面分析了，所有銀行只能在未來5年提供不足1/4左右的投資資金。汽車行業(yè)由于盈利前景堪憂，未來幾年融資得靠股市、債市以及互聯(lián)網金融創(chuàng)新。對汽車公司而言，多數(shù)未上市，缺乏低成本的股市融資渠道。債市融資成本高，對低利潤的汽車行業(yè)并不可行。剩下的互聯(lián)網金融創(chuàng)新，目前看存在人才短板。
第二，汽車人才培養(yǎng)需要加速，由于未來幾年汽車行業(yè)的創(chuàng)新主要在服務貿易，配件、汽車維修保養(yǎng)、二手車、汽車金融等領域都是新興行業(yè)，人才匱乏現(xiàn)象嚴重。現(xiàn)有業(yè)務也存在人才知識結構老化，亟需建立汽車企業(yè)大學或者汽車行業(yè)的O2O在線教育體系，現(xiàn)有的人才培養(yǎng)模式根本無法適應未來幾年的產業(yè)轉型需求。
第三，汽車信息服務產業(yè)創(chuàng)新空間巨大。無論主機廠還是經銷商集團，基于移動互聯(lián)網的集成ERP系統(tǒng)都還是空白，無論內部還是外部的電子商務平臺都還很原始，IT系統(tǒng)仍然停留在上個世紀的技術邏輯上……這個領域的投資越早，越有可能在未來的營銷中享受社交紅利。按照我前面的分析，未來5年當前的汽車行業(yè)過剩是主旋律，這意味著現(xiàn)在要投資那些還不存在或者還沒有成氣候的業(yè)務，這其中，基于移動互聯(lián)網的信息服務潛力巨大。
對這些5年后產能不至于過剩的新產業(yè)必須舍得投資，這事關一個企業(yè)5年后能否生存的問題——我在研究汽車信息服務產業(yè)，歡迎感興趣的朋友探討這個領域的創(chuàng)業(yè)機會，我相信今天開始創(chuàng)新，5年后會有成長為大企業(yè)的機會。
第四，要盡快重視汽車產業(yè)專利和知識產權的研究。我前面已經分析過，5年后，中國汽車產能的過剩會導致中國汽車在全球市場參與競爭，對于少數(shù)具備研發(fā)能力的汽車企業(yè)，必須現(xiàn)在就開始專利布局，否則屆時根本無法把國內的產能轉移到國際市場。上汽已經在行動，其他本土車企顯然還沒有跟上。汽車新技術研發(fā)的投資未來5年會大幅增長，各種來自互聯(lián)網領域的汽車信息系統(tǒng)研發(fā)投資會很快開啟人才爭奪戰(zhàn)，汽車研發(fā)的泡沫未來5年將很快成型。
第五，要盡快啟動汽車服務貿易板塊資源整合。無論上汽、長安、一汽還是廣汽、北汽，都應盡快把服務貿易板塊的配件、服務網絡用互聯(lián)網平臺等信息渠道整合到一起，借助汽車后市場的投資熱點，通過資本市場盡快打包上市，通過上市的廉價資本完成對線下服務商資源的兼并整合。哪家車企首先建立全生命周期的用戶服務體系，哪家就具備了掌控C端消費者的能力，這意味著2020年新車普遍以置換模式銷售的時候，具備全生命周期服務能力的車企將活得更舒服。
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